اندلعت حرب كبيرة لسنوات بين الإمبراطورية المتقدمة علميا و “نيبوليس”، عالم السحرة. إلى أن التقى الفارس الأصغر الذي حصل على لقب الأقوى في الإمبراطورية، بأميرة الدولة المنافسة. على الرغم من أنهم أعداء، ينجذب الفارس لجمالها وكرامتها، بينما تتأثر الأميرة بقوته وطريقة في الحياته. هل يمكن أن يكون هذا اللقاء بينهما سببا في نهاية النزاع؟