“كاغايا شويشي” هو فتى عادي بمدرسة ثانوية في بلدة صغيرة مملة، ولكن عندما يتم محاصرة زميلته الجميلة في حريق بمستودع، يكتشف قدرته الغامضة، والتي تمكنه من التحول إلى كلب فرو مع مسدس كبير وسحاب في ظهره. ينقذ حياة الفتاة ويشاركها سره، لكنها تبحث عن الأخت التي قتلت عائلتها، ولا تهتم بغير ذالك ولا حتى بما سيتطلب هذا، لتستخدم “شويشي” لإنجاز مهمتها…